Hapag-Lloyd продаёт акции на бирже

Немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd осуществила первичное публичное предложение ценных бумаг (IPO) на бирже. Предложение заняло место в нижнем ценовом секторе: рыночная стоимость акций составила около $2,5 млрд., то есть меньше половины той суммы, которую компания рассматривала ранее.

Акции Hapag-Lloyd были проданы по $21,29 за штуку. Изначально компания рассчитывала на рыночную капитализацию не менее $5,5 млрд. но неустойчивость рынка значительно сбила цену. Из-за слабого спроса пришлось перенести дату предложения на более поздний срок, урезать количество выставленных акций и снизить цену до $22-24 за штуку.

csm flag

Рынок крайне нестабилен: на днях его потрясло предупреждение о снижении прибыли, полученное от конкурентов компании Maersk. Несколько видных инвесторов тут же отменили заказы. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk, чьи суда перевозят пятую часть всех упакованных товаров планеты, страдает от избытка мощностей и вынужден снижать фрахтовые тарифы. Это немедленно отражается на котировке акций.

Hapag-Lloyd меньше теряет от спада в индустрии, чем Maersk. Дело в том, что Maersk, как и её непосредственные конкуренты, работает в основном на маршрутах, соединяющих Азию и Европу, а Hapag-Lloyd занимается перевозками из Европы в Северную Америку. Это делает положение компании более надёжным: твёрдый американский доллар как никогда придаёт устойчивости.

Hapag-Lloyd выручила около $300 млн. от продажи более 13 млн. новых акций, получив предложение от компании-пайщика TUI создать опцион предварительного размещения на 2 млн. акций. Совладелец Клаус-Михаэль Кюне и чилийский партнёр CSAV реализовали заказы на $30 млн. каждый.